Voor eenmalige klanten hoef je geen aparte klant aan te maken. Je kunt een nieuwe bestelling aanmaken via menu Shop > Bestellingen en dan op het potloodicoontje klikken bij ‘factuur’ om de gegevens in te voeren. Voer daar ook het emailadres in. Voeg het gewenste product toe, klik op ‘herbereken’ om de juiste belasting te berekenen en rechtsboven kun je dan de bestelling aanmaken en optioneel direct een mail naar de klant sturen met de betaallink. Zie deze documentatie
Een klant gebruikersaccount maken via menu Gebruikers #
Als je wel een klant wilt aanmaken die je in de toekomst opnieuw kunt inladen, dan kun je via menu Beheer > Gebruikers toevoegen met de rol ‘klant’ of ‘Abonee’ (welke je kiest maakt niet zoveel uit). Je kunt voorkomen dat er een account mail naar de klant gestuurd wordt door de vink daarvoor uit te zetten. Na het aanmaken kun je de gebruiker bewerken en dan bij ‘Factuuradres klant’ de gegevens invullen. Bij het aanmaken van de bestelling kun je nu de gebruiker inladen en worden de adresgegevens die bekend zijn voor de klant automatisch gevuld.
Een klant gebruikersaccount aanmaken via het CRM #
Als je een contact hebt in het CRM waarvoor de gegevens (zoals adres, etc) al ingesteld staan, dan kun je voor dat contact gemakkelijk een gebruikersaccount maken met daarin de adresgegevens, die je dan kunt inladen in iedere order.
Maak hiervoor via menu CRM > Tags een speciale tag die je bijvoorbeeld ‘handmatig-account’ noemt en maaak dan eenmalig een automation via menu CRM > Automations aan met als startstap die tag en als vervolg stap ‘WP gebruiker aanmaken’ en als rol ‘customer’. Iedere contact die je vanaf dan deze tag geeft wordt automatisch als klant toegevoegd met de adresgegevens die bekend zijn in het CRM. Die klant kun je vanaf dan ook inladen in een bestelling.
Belangrijk: controleer via menu Beheer > Toegangsbeheer of de velden van Woocommerce gekoppeld zijn aan de velden van het CRM. Dit staat standaard zo ingesteld, maar als je hier in iets hebt gewijzigd dan zullen de CRM adres-gegevens niet goed gesynchroniseerd worden naar de woocommerce adresvelden
- Maak eerst een unieke tag aan die duidelijk is voor jezelf:
2. Ga naar menu CRM > Automations en maak een nieuwe Automation aan met als start trigger het krijgen van deze tag en als vervolgstap het aanmaken van een WP gebruikersaccount:
Let op: gebruik geen spaties in de gebruikersnaam. Best practice om voor iedere gebruiker een unieke gebruikersnaam te krijgen is om de voornaam te nemen en het contact ID, dus: {{contact.first_name}}{{contact.id}}
3. Nadat je deze automation hebt gemaakt kun je nu altijd snel handmatig een klant aanmaken vanuit het CRM. Je hoeft enkel de tag te geven aan het gewenste contact:
Via menu Beheer > Gebruikers kun je ook alle gebruikers zien. Daar kun je controleren of de gebruiker goed is aangemaakt:
Als je naar onderen scrolt bij de gebruiker, dan zie je dat de adresgegevens ook gesynchroniseerd zijn met het CRM:
Je kunt nu de factuurgegevens voor deze klant snel inladen in een bestelling:
Klanten met een eigen gebruikersaccount kunnen ook inloggen en hun eigen bestellingen en facturen zien:
