Relatietype vastleggen tijdens checkout via aangepaste velden #

Door een keuzeveld toe te voegen aan je checkout kun je tijdens het bestellen al het relatietype van de klant vastleggen. Dit voorkomt dat mensen zich afmelden omdat ze irrelevante nieuwsbrieven ontvangen.

Stap 1: Aangepast veld toevoegen aan de checkout #

Ga naar Verkoopfunnels → Winkel Checkout en open je checkout pagina voor bewerking.

Voeg een nieuw aangepast veld toe van het type ‘keuzelijst’. Stel hierin alle mogelijke relatietypes in, bijvoorbeeld:

• Ouder
• Docent
• Student
• Therapeut

Belangrijk: Let goed op de exacte schrijfwijze en hoofdletters van elke optie – deze moeten later precies overeenkomen met het CRM veld.

Stap 2: Hetzelfde veld aanmaken in het CRM #

Ga naar CRM & Emails → CRM Instellingen → Aangepaste velden en maak een nieuw veld aan.

Kies als veldtype ‘selecteer keuze’ en voer precies dezelfde opties in als in de checkout. De schrijfwijze en hoofdletters moeten exact overeenkomen.

Stap 3: Koppeling instellen #

Ga naar Beheer → Toegangsbeheer (dit zijn de WP Fusion instellingen) en klik op ‘beschikbare tags en velden vernieuwen’.

Vernieuw daarna de pagina en ga naar de tab ‘contactvelden’.

Zoek in de linkerkolom het aangepaste veld dat je hebt aangemaakt in de checkout. Stel rechts het bijbehorende CRM veld in dat je in stap 2 hebt aangemaakt.

Sla deze instelling op.

Stap 4: Relatietypes filteren #

Ga naar CRM & Emails → Contacten en vink ‘geavanceerd filter aan. Je kunt dan filteren op dit custom field:

Stel als conditie in: ‘Aangepast veld [veldnaam] is gelijk aan [relatietype]’.

Resultaat #

Vanaf nu wordt bij elke nieuwe bestelling het gekozen relatietype automatisch doorgegeven aan het contact in het CRM. Je kunt dan gerichte campagnes versturen naar de juiste doelgroep, waardoor mensen relevantere nieuwsbrieven ontvangen en minder snel afmelden.