Relatietype vastleggen via formulier met voorwaardelijke tags #
Als je klanten gerichte nieuwsbrieven wilt sturen op basis van hun relatietype (ouder, docent, therapeut, etc.), kun je dit automatiseren via een formulier dat de juiste tags toevoegt in het CRM. Zo voorkom je dat mensen zich afmelden omdat ze irrelevante e-mails ontvangen.
Stap 1: Tags aanmaken in het CRM #
Ga naar CRM & Emails → Tags en maak voor elk relatietype een aparte tag aan (bijvoorbeeld ‘ouder’, ‘docent’, ‘therapeut’). Deze tags gebruik je later voor het maken van gerichte lijsten.
Stap 2: Formulier aanmaken met optieveld #
Ga naar Formulieren → Formulieren en klik op ‘Nieuw formulier toevoegen’. Geef het formulier een duidelijke naam zoals ‘Nieuwsbrief voorkeuren’.
Voeg de volgende velden toe:
- E-mailadres: Verplicht tekstveld
- Relatietype: Dropdown of keuzerondjes met alle mogelijke relatietypes
- Eventueel extra velden: Andere voorkeuren die relevant zijn
Stap 3: Voorwaardelijke CRM-integratie instellen #
Dit is de kern van de automatisering. Ga in je formulier naar ‘Instellingen & Integraties’ → ‘Nieuwe integratie toevoegen’ → ‘FluentCRM’.
Stel voor elke relatietype-optie een voorwaardelijke actie in:
- Klik op ‘dynamische tagselectie inschakelen’
- Stel in: ‘Als relatietype is gelijk aan ouder’
- Actie: ‘Voeg tag toe: ouder’
- Herhaal dit voor elk relatietype
Zo krijgt elke aanmelder automatisch de juiste tag op basis van hun keuze.
Stap 4: Gerichte campagnes versturen #
Bij het aanmaken van campagnes kies je onder ‘Ontvangers’ voor de specifieke tag kiezen die past bij je nieuwsbrief. Zo krijgen alleen relevante contacten de e-mail.
