Automatisering triggers instellen #

Triggers vormen het startpunt van elke automation in je CRM. Ze bepalen wanneer een automation wordt geactiveerd en voor welke contacten. Door de juiste triggers in te stellen, zorg je ervoor dat je contacten precies op het juiste moment de juiste berichten ontvangen of dat er voor die contacten de juiste acties worden uitgevoerd.

Wat zijn triggers precies #

Een trigger is de voorwaarde die een automation doet starten. Denk bijvoorbeeld aan:

• een nieuwe contactaanmelding via een formulier
• een aankoop in je webshop
• het toevoegen van een specifieke tag aan een contact

Zodra deze gebeurtenis plaatsvindt, begint de automation te draaien voor dat specifieke contact.

Je kunt meerdere triggers combineren in één automation. Een contact hoeft maar aan één van de triggers te voldoen om de automation te starten. Dit geeft je de flexibiliteit om verschillende startpunten voor dezelfde automation in te stellen.

Primaire triggers instellen #

Ga naar CRM & Emails → Automations en klik op ‘Nieuwe automatisering’. Er opent dan een nieuw scherm waarin je de gewenste trigger kan selecteren.

Je kan ook een bestaande automation bewerken. In de automation editor vind je rechtsbovenaan de trigger-editor.

Contact-gerelateerde triggers #

Contact aangemaakt: Start de automation wanneer een nieuw contact wordt toegevoegd aan je CRM, ongeacht de bron. Deze trigger werkt voor handmatig toegevoegde contacten, formulieraanmeldingen, en importen.

Tag toegevoegd: Activeer de automation wanneer een specifieke tag aan een contact wordt toegevoegd. Selecteer de betreffende tag(s) uit de lijst. Deze trigger is erg handig om doelgerichte follow-up flows te maken op basis van interesses of gedrag.

Tag verwijderd: Start wanneer een tag van een contact wordt weggehaald. Dit kun je gebruiken om contacten uit bepaalde flows te halen of juist in andere flows te plaatsen.

Contact status gewijzigd: Trigger wanneer de status van een contact verandert (bijvoorbeeld van actief naar uitgeschreven of andersom). Handig voor re-engagement campagnes of opschoonacties.

Verjaardag van contact: Activeer de automation of de verjaardag van het contact.

Lijst-gerelateerde triggers #

Contact toegevoegd aan lijst: Start de automation wanneer een contact wordt toegevoegd aan een specifieke lijst. Kies uit de beschikbare lijsten in je CRM. Dit is ideaal voor welkomstreeksen of specifieke nieuwsbrieven.

Contact verwijderd uit lijst: Activeer wanneer een contact uit een lijst wordt gehaald. Gebruik dit bijvoorbeeld voor exit-surveys of om contacten naar andere lijsten te verplaatsen.

Formulier triggers #

Formulier inzending: Een van de meest gebruikte triggers. Start de automation wanneer een specifiek formulier wordt ingezonden. Selecteer het gewenste formulier uit de lijst van beschikbare formulieren. Deze trigger werkt uitstekend voor welkomstreeksen na aanmelding, leadmagneet follow-ups, of specifieke informatieaanvragen. Zorg ervoor dat je formulier correct is gekoppeld aan je CRM via de formulierintegratiesinstellingen.

Abonnementsbetaling ontvangen: Start de automation wanneer een abonnementsbetaling succesvol is ontvangen via Fluent Forms.

Abonnement geannuleerd: Start de automation wanneer een abonnement via Fluent Forms wordt opgezegd.

Webshop-gerelateerde triggers #

Als je de Shop-module gebruikt, heb je toegang tot vele webshop-gerelateerde triggers:

Nieuwe bestelling (verwerking): Deze automation start zodra een nieuwe bestelling is gemarkeerd aan het verwerken

Bestelling voltooid: Deze automation start wanneer een bestelling is voltooid

Bestelling terugbetaald: Deze automation start wanneer een bestelling wordt terugbetaald

Bestelstatus gewijzigd: Deze automation start wanneer de status van een bestelling verandert

Abonnement geactiveerd: Deze automation start wanneer een WooCommerce-abonnement begint of de status verandert naar actief.

Verlengingsbetaling ontvangen: Deze automation start wanneer een terugkerende betaling voor een abonnement wordt ontvangen

WooCommerce-abonnement geannuleerd: Deze automation start wanneer een WooCommerce-abonnement wordt geannuleerd.

Verlengingsbetaling mislukt: Deze automation start wanneer een abonnementsbetaling mislukt

Verlengingsabonnement verlopen: Deze automation start wanneer een abonnement verloopt

Winkelwagen verlaten – WooCommerce: Deze automation wordt gestart wanneer een winkelwagen is verlaten in WooCommerce

Community triggers #

Als je de community module gebruikt, heb je toegang tot krachtige community-gerelateerde triggers:

Lid geworden van een ruimte: Deze automatisering wordt gestart wanneer een gebruiker zich aansluit bij een ruimte / community.

Ruimte verlaten: Deze automatisering wordt gestart wanneer een gebruiker een ruimte / community verlaat.

Lid geworden van een cursus: Deze automatisering wordt gestart wanneer een gebruiker zich aansluit bij een ruimte / community.

Cursus afgerond: Deze automatisering wordt gestart wanneer een gebruiker een cursus heeft afgerond.

Cursus verlaten: Deze automatisering wordt gestart wanneer een gebruiker een cursus verlaat.

Cursus sectie afgerond: Deze automatisering wordt gestart wanneer een gebruiker een bepaalde sectie van een cursus heeft afgerond.

Cursus les afgerond: Deze automatisering wordt gestart wanneer een gebruiker een bepaalde les van een cursus heeft afgerond.

Level in leaderboard verhoogd: Deze automatisering wordt gestart wanneer een gebruiker een niveau in het leaderboard stijgt.

E-commerce triggers #

Als je de Shop module gebruikt, heb je toegang tot krachtige webshop-gerelateerde triggers:

Bestelling geplaatst: Start wanneer een klant een bestelling afrondt. Je kunt dit filteren op specifieke producten, categorieën, of bedragen.

Product gekocht: Activeer voor de aankoop van een specifiek product. Ideaal voor product-specifieke onboarding of cross-sell campagnes.

Abonnement gestart / beëindigd: Voor terugkerende betalingen kun je automations instellen die reageren op nieuwe abonnementen of opzeggingen.

Board triggers #

Ook voor de project management boards heb je een paar triggers beschikbaar:

Contact toegevoegd aan taak: Dit wordt uitgevoerd wanneer een contact aan een taak wordt toegevoegd

Fase Gewijzigd: Wordt uitgevoerd wanneer de fase van een taak (gekoppeld aan CRM-contact) wordt gewijzigd

Agenda-gerelateerde triggers #

Als je de Afspraken module gebruikt, heb je toegang tot krachtige agenda-gerelateerde triggers:

Nieuwe boeking: Deze automation zal worden gestart wanneer een nieuwe boeking is bevestigd

Boeking geannuleerd: Deze automation wordt gestart wanneer een boeking is geannuleerd

Boeking afgerond: Deze automation wordt gestart wanneer een boeking als afgerond is gemarkeerd (handmatig of automatisch)

Boeking opnieuw gepland: Deze automation wordt gestart wanneer een boeking opnieuw gepland is

Affiliate triggers #

Voor contacten die zich aan- / afmelden als affiliate zijn de volgende triggers beschikbaar:

Affilliate account goedgekeurd: Deze automatisering wordt gestart wanneer de status van een affiliate wordt goedgekeurd.

Affiliate geregistreerd als in behandeling: Deze automatisering wordt gestart wanneer een affiliate zich registreert en op de status ‘in behandeling’ wordt gezet.

Succesvolle verwijzing aangemaakt: Deze automatisering wordt gestart wanneer er een succesvolle verwijzing wordt gemaakt met een betaalde bestelling.

Affiliate uitbetaling verzonden: Deze automatisering wordt gestart wanneer een uitbetalingstransactie als betaald wordt gemarkeerd voor een affiliate.

Geavanceerde triggers #

Smartlink geklikt: Start de automation wanneer een contact op een specifieke smartlink klikt in een e-mail. Dit is perfect voor het meten van interesse in specifieke onderwerpen of aanbiedingen. De trigger gaat indirect, bijvoorbeeld door eerst een tag toe te voegen aan een contact die op een bepaalde smartlink klikt en deze tag een automation te laten starten. Je leest meer over het gebruik van smartlinks in Met smartlink automatische acties laten starten.

Webhook ontvangen: Voor integraties met externe systemen kun je automations (indirect) starten via inkomende webhooks. De webhook kan ervoor zorgen dat een contact bijvoorbeeld een tag krijgt of toegevoegd wordt aan een lijst, waarna die tag / lijst een automation kan starten. Dit vereist wel technische kennis en correcte webhook-configuratie.

Datum gebaseerd: Je kan een automation niet direct op een bepaalde datum triggeren. Je kan wel direct na een Primaire trigger een zogenaamde ‘wachtstap’ instellen die wacht totdat een specifieke datum + tijd is bereikt of totdat een bepaald aantal dagen / uren is verstreken.

Trigger-condities verfijnen #

Bij veel triggers kun je extra condities instellen om de automation nog specifieker te maken:

• Segmentatie: Bepaal voor welke contactgroepen de trigger geldt
• Tijdsbeperkingen: Stel in dat de trigger alleen op bepaalde dagen of tijden actief is. Na de Primaire trigger kun je een wachtstap instellen, waarin je bijvoorbeeld zegt dat de automation pas op dinsdag om 00:30 u moet verdergaan

• Frequentie: Bepaal hoe vaak een contact door dezelfde automation kan gaan (eenmalig of herhaaldelijk)

Triggers testen en monitoren #

Voordat je een automation live zet, test je de triggers altijd met een testcontact. Maak een testcontact aan en doorloop handmatig de stappen die de trigger zouden moeten activeren.

Monitor je actieve automations regelmatig via de automation-rapporten. Hier zie je hoeveel contacten door welke triggers zijn gestart en waar ze eventueel zijn gestopt in de flow.

Veelvoorkomende trigger-combinaties #

Effectieve automations gebruiken vaak een combinatie van triggers:

• Nieuwe klant welkom: Formulier inzending + Eerste bestelling
• Product interesse follow-up: Tag toegevoegd + Smartlink geklikt
• Re-engagement campagne: Contact status gewijzigd + Tijd gebaseerd

Door slimme trigger-combinaties kun je zeer gerichte en persoonlijke automations bouwen die je contacten precies de juiste informatie geven op het juiste moment.